Bonn legt ersten nachhaltigen Schuldschein auf

Die Bundesstadt Bonn legt ihren ersten „Nachhaltigkeits-Schuldschein“ (SSD) auf und will damit laut Mitteilung mindestens 100 Millionen Euro einsammeln. Das Orderbuch für das SSD soll voraussichtlich am 12. Mai geschlossen werden. Bei der Transaktion fungiert die ING Bank als Sole Lead Arrangeur, die Sparkasse KölnBonn als Co‑Arrangeurin.An der Emission sind auch die Stadtwerke Bonn beteiligt. Sie werden laut Mitteilung aus Bonn einen kleineren Teil des 100-Millionen-Euro-Volumens als Konzernkredit der Stadt zur Finanzierung nachhaltiger Transformationsinvestitionen im SWB-Konzern erhalten. Für das Schuldscheindarlehen sind Laufzeiten von fünf, zehn, 15 und 20 Jahren und einem festverzinslichen Kupon vorgesehen. Die Spreads sollen je nach Laufzeit zwischen 40 und 80 Basispunkten pro Jahr liegen. Große Transformationsprojekte finanzieren„Der nachhaltige Schuldschein erweitert unser Finanzierungsportfolio um ein strategisch wichtiges Instrument“, sagt Bonns Stadtkämmerer Michael Fark in der Mitteilung. Die frischen Mittel ermöglichten es, große Transformationsprojekte verlässlich zu finanzieren.Den Erlös der Kapitalmarkttransaktion will Bonn in Klimaschutzprojekte investieren, um dem Ziel der Klimaneutralität näher zu kommen. Dazu zählen beispielsweise umweltfreundliche Gebäude oder die Modernisierung der Kläranlagen für ein nachhaltiges (Ab-)Wassermanagement. „Die kommunal zu stemmenden Investitionen auf dem Weg zur Klimaneutralität sind enorm. Wenn die Stadt ihrer Vorreiterrolle gerecht werden will, braucht es innovative Finanzierungswege – und genau dafür steht dieser Nachhaltigkeits-Schuldschein“, sagt Bonns Oberbürgermeister Guido Déus.Bonn will neue Investorengruppen erschließenDarüber hinaus will Bonn mit dem nachhaltigen Schuldschein Investorengruppen wie Versicherungen oder Pensionskassen ansprechen, die mit einem klassischen Kommunalkredit nicht zu erreichen seien. „Kommunen nutzen Nachhaltigkeits-Schuldscheine auch, weil die gewaltigen Investitionen der Nachhaltigkeitstransformation nicht mehr allein über klassische Kommunalkredite finanzierbar sind“, heißt es aus Bonn.Im Vorfeld der Transaktion hat die Stadt Bonn gemeinsam mit der ING ein Rahmenwerk ausgearbeitet, das die Bedingungen für grüne Finanzierungen beschreibt. Im Anschluss hat die Ratingagentur Moodys im Rahmen einer „Second Party Opinion (SPO)“ geprüft und laut Bundesstadt mit der Nachhaltigkeitsqualität „sehr gut“ bewertet. Zuletzt hatte die Stadt Köln mit ihrem „Sustainability Bond“ getauften nachhaltigen Schuldschein 500 Millionen Euro am Kapitalmarkt eingesammelt. Über die bis jetzt größte Emission eines nachhaltigen Schuldscheins einer Kommune in Deutschland berichtete DNK. In den vergangenen Jahren gab es bereits eine ganze Reihe von kommunalen Schuldscheinen. Zu den Vorreitern zählen hier neben Köln auch Münster, Hannover und München.ak.meves@derneuekaemmerer.de

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